Dokumentenmanagement – Bedeutung im CRM
Unter Dokumentenmanagement versteht man die systematische Ablage, Verwaltung und Versionierung von Dokumenten in einem System. Im CRM-Bereich umfasst dies Angebote, Verträge, Protokolle, E-Mails und technische Dokumente.
Verknüpfung mit Kunden und Prozessen
Mit einem integrierten Dokumentenmanagement können Dokumente direkt mit Kundenakten, Projekten oder Verkaufschancen verknüpft werden. Hierdurch wird eine vollumfängliche Übersicht über sämtliche relevanten Informationen geschaffen.
Versionierung und Nachvollziehbarkeit
Eine zentrale Ablage ist wichtig, aber auch die Nachvollziehbarkeit von Änderungen hat eine große Bedeutung. Versionierungen gewährleisten die Dokumentation von Entwicklungen.
Dokumentenmanagement als Teil des CRM
Die Einbindung in ein CRM-System ermöglicht es, Dokumente im Rahmen des Gesamtprozesses zu speichern, anstatt sie isoliert abzulegen.
