Workflow – Bedeutung und Zweck
Ein Workflow ist ein festgelegter Ablauf von Aufgaben oder Prozessschritten, der innerhalb eines Systems stattfindet. Das Ziel besteht darin, wiederkehrende Abläufe zu standardisieren und nachvollziehbar zu steuern.
Workflows im CRM-Kontext
Workflows im CRM-Kontext können zum Beispiel den Übergang eines Leads zu einer Verkaufschance, die Genehmigung eines Angebots oder die Bearbeitung eines Servicefalls steuern. Transparenz wird durch automatische Benachrichtigungen und Statusänderungen gewährleistet.
Prozesssicherheit und Standards
Mit einem klar strukturierten Workflow wird die Prozesssicherheit erhöht und die Abhängigkeiten von einzelnen Personen verringert. Zur selben Zeit wird garantiert, dass festgelegte Standards eingehalten werden.
Workflow als Steuerungsinstrument
Um CRM-Systeme nicht nur als Datenspeicher, sondern auch als aktive Steuerungsinstrumente zu verwenden, sind Workflows ein zentrales Hilfsmittel.
