SaaS: CAS genesisWorld

Unser Einstiegspaket bietet Ihnen den optimalen Start in Ihre neue CRM-Umgebung. Wir kümmern uns um die grundlegende Einrichtung und Konfiguration, sodass Sie reibungslos und sicher starten können.

Inhalte des Einstiegspakets:
1. Erste Schritte Konfiguration
• Grundlagen in der Administration: Einführung in das zentrale Management und die Grundfunktionen von CAS genesisWorld.
• Outlook/Mail-Zugriffe: Einrichtung und Zugriff auf Ihre Mail-Plattform, um Kommunikation und Zusammenarbeit optimal zu gestalten.
• Telefonie-Setup: Konfiguration Ihrer Telefonie-Optionen und Tools für klare, effiziente Kommunikation – optional je nach Bedarf.

2. Erläuterung des Rechte-Systems und der Benutzeranalage
• Einführung in die Verwaltung und Bedienung des Rechte-Systems für kontrollierte und strukturierte Berechtigungsvergabe.

3. Grundlegende Konfiguration
4. Erläuterung des Datenimports

Das mpl smartStart Template ist eine durchdachte, einsatzbereite Datenbank- und Konfigurationsvorlage, die Ihnen einen schnellen und reibungslosen Start mit CAS genesisWorld ermöglicht. Mit praxisbewährten, vorkonfigurierten Anpassungen für Administration und Prozesse bietet es zahlreiche Vorteile für eine erfolgreiche CRM-Einführung:

• Weniger Aufwand: Reduzierte Konfigurations- und Workshopzeiten durch vorab eingestellte Best Practices.
• Leichtere Testphase: Erprobte Konfigurationen vereinfachen die Tests und beschleunigen die Einführung.
• Schneller Einstieg: Key- und End-User gelangen reibungslos in die neue CRM-Welt.
• Klares Rechtemanagement: Übersichtlich und unkompliziert dank vorkonfigurierter Rechtevergabe.
• Nutzerfreundliche Ansichten & Dashboards: Bereitstellung vorgefertigter Ansichten und Dashboards, individuell anpassbar auf Nutzer- oder Gruppenebene.
• Effiziente Arbeitsabläufe: Bereits konfigurierte Workflows und vorbereitete Benachrichtigungen unterstützen die tägliche Arbeit.
• EU-DSGVO-konform: Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung.
• Kürzere Projektlaufzeit: Durch den vereinfachten Start reduzieren sich die Einführungsdauer und die Gesamtkosten.

Als standardisiertes Produkt der mpl Software GmbH bietet das smartStart Template höchste Wartungssicherheit, da alle Vorkonfigurationen nach den Standards der CAS Software AG umgesetzt wurden.

Unser Workshop unterstützt Sie dabei, Ihre bestehende On-Premise-Infrastruktur effizient an eine zukunftssichere CRM SaaS-Lösung anzubinden. Im Rahmen dieses Workshops erarbeiten wir gemeinsam die Grundlagen für eine erfolgreiche Verschmelzung Ihrer Bestehenden und der SaaS Infrastruktur. Inhalte des Workshops:

1. Dokumentation der aktuellen Infrastruktur Wir erstellen eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer bestehenden IT-Landschaft, um eine fundierte Basis für die Planung der Migration zu schaffen.

2. Analyse der bisherigen und geplanten Nutzung Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuellen Nutzungsszenarien und identifizieren, welche Funktionen und Services in der neuen CRM SaaS-Umgebung relevant sind und wie zukünftige Anforderungen abgedeckt werden können.

Unser Beratungsangebot zu bewährten Praktiken unterstützt Sie dabei, Ihre zukünftigen Zielprozesse zu definieren. Gemeinsam erarbeiten wir eine Lösung, die Ihre Abläufe effizient in CAS genesisWorld integriert und bestmöglich an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Wir analysieren Ihre bestehenden Geschäftsabläufe und identifizieren Optimierungsmöglichkeiten und geben Individuelle Umsetzungsempfehlungen.

Das Testsystem ermöglicht es, Softwarekonfigurationen und CRM-Prozesse gründlich zu testen, bevor sie in das Livesystem überführt werden. Ziel ist es, Fehler frühzeitig zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle Anpassungen reibungslos funktionieren.

So ist sichergestellt, dass alle Konfigurationen und Prozesse optimal auf das Livesystem vorbereitet sind, wodurch das Risiko von Fehlern beim Rollout minimiert wird.